With Madeline's school burned to the ground by the Klan, they decide to rebuild. Cooper Main has discovered phosphates on Mont Royal land and with Isobel Hazard as an investor, begins a mining operation. The conditions of work are poor however and the former slaves who work there are forced into another kind of slavery when they are forced to use the company store to buy their supplies and find themselves in perpetual debt. In Pennsylvania, George Hazard is bereft over the loss of Constance and has become obsessed with finding Elkanah Bent and exacting his revenge. He has Pinkerton's men tracking him, but they always seem to be one step behind. It takes a visit from Madeline to save him from himself. Ashton has given up prostitution and is now focusing on her new husband's piano business. She is obsessed with raising enough money to buy Mont Royal. Charlie Main meanwhile refuses to settle down with Willa and continues to roam the West, now as an army scout searching for Scar who killed his friends.
Με το σχολείο της Μάντελιν να έχει καεί ολοσχερώς από την Κου Κλουξ Κλαν, αποφασίζουν να το ξαναχτίσουν. Ο Κούπερ Μέιν έχει ανακαλύψει φωσφορικά άλατα στη γη του Μοντ Ρουαγιάλ και με την Ίζομπελ Χάζαρντ ως επενδυτή, ξεκινά μια επιχείρηση εξόρυξης. Οι συνθήκες εργασίας όμως είναι κακές και οι πρώην σκλάβοι που εργάζονται εκεί αναγκάζονται να μπουν σε ένα άλλο είδος σκλαβιάς, όταν αναγκάζονται να χρησιμοποιούν το κατάστημα της εταιρείας για να αγοράζουν τις προμήθειές τους και βρίσκονται σε διαρκή χρέη. Στην Πενσυλβάνια, ο Τζορτζ Χάζαρντ έχει στεναχωρηθεί για την απώλεια της Κόνστανς και έχει αποκτήσει εμμονή με την αναζήτηση του Ελκάνα Μπεντ και την εκδίκησή του. Έχει βάλει τους άντρες του Πίνκερτον να τον παρακολουθούν, αλλά φαίνεται να είναι πάντα ένα βήμα πίσω. Χρειάζεται η επίσκεψη της Μάντελιν για να τον σώσει από τον εαυτό του. Η Άστον έχει εγκαταλείψει την πορνεία και επικεντρώνεται πλέον στην επιχείρηση πιάνου του νέου της συζύγου. Έχει εμμονή με το να συγκεντρώσει αρκετά χρήματα για να αγοράσει το Μοντ Ρουαγιάλ. Εν τω μεταξύ, ο Τσάρλι Μέιν αρνείται να νοικοκυρευτεί με τη Γουίλα και συνεχίζει να περιπλανιέται στη Δύση, τώρα ως ανιχνευτής του στρατού που αναζητά τον Σημαδεμένο που σκότωσε τους φίλους του.
Director: Larry Peerce
Writers: Suzanne Clauser, John Jakes
Stars: Philip Casnoff, Kyle Chandler, Cathy Lee Crosby