Having locked Madeline in her room and nearly starving her to death, Justin convinces the doctor that her condition is self-inflicted. The doctor prescribes his own tonic and a daily dose of laudanum which, despite its addictive qualities, will serve to calm her nerves. Madeline is soon a very different woman: submissive and with few words to say, she has little memory of her love affair with Orry and their decision to run off together. Orry and Brett travel to Philadelphia where he wants to give his good friend George Hazard his share of the profits from their cotton mill. Unfortunately, Virgilia is also visiting leading to a confrontation with Orry over slavery. Orry and Brett leave and it will be some time before before he and George see one another. On the train trip home, they are stopped by a group led by abolitionist John Brown. Ashton, now married to James Hontoon, spends a good deal of her time in bed with lovers while her political activist husband is away promoting secession. That movement is gaining ground and war is seen as inevitable should Abraham Lincoln win the forthcoming elections.
Αφού κλείδωσε τη Μάντελιν στο δωμάτιό της και σχεδόν την άφησε να πεθάνει από την πείνα, ο Τζάστιν πείθει τον γιατρό ότι η κατάστασή της είναι αυτοτραυματισμός. Ο γιατρός της συνταγογραφεί το δικό του τονωτικό και μια καθημερινή δόση λάβδανο που, παρά τις εθιστικές του ιδιότητες, θα χρησιμεύσει για να ηρεμήσει τα νεύρα της. Σύντομα η Μάντελιν είναι μια πολύ διαφορετική γυναίκα: υποταγμένη και με λίγα λόγια να λέει, δεν έχει πολλές αναμνήσεις από την ερωτική της σχέση με τον Όρι και την απόφασή τους να το σκάσουν μαζί. Ο Όρι και ο Μπρετ ταξιδεύουν στη Φιλαδέλφεια, όπου θέλει να δώσει στον καλό του φίλο Τζορτζ Χάζαρντ το μερίδιό του από τα κέρδη του βαμβακουργείου τους. Δυστυχώς, η Βιρτζίνια επισκέπτεται επίσης τον τόπο, γεγονός που οδηγεί σε αντιπαράθεση με τον Όρι για τη δουλεία. Ο Όρι και ο Μπρετ φεύγουν και θα περάσει αρκετός καιρός μέχρι να ξαναδούν ο ένας τον άλλον με τον Τζορτζ. Στο ταξίδι της επιστροφής με το τρένο, τους σταματάει μια ομάδα με επικεφαλής τον υποστηρικτή της κατάργησης του νόμου Τζον Μπράουν. Η Άστον, παντρεμένη πλέον με τον Τζέιμς Χοντούν, περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου της στο κρεβάτι με εραστές, ενώ ο πολιτικός ακτιβιστής σύζυγός της λείπει προωθώντας την απόσχιση. Το κίνημα αυτό κερδίζει έδαφος και ο πόλεμος θεωρείται αναπόφευκτος αν ο Αβραάμ Λίνκολν κερδίσει τις επερχόμενες εκλογές.
Director: Richard T. Heffron
Writers: John Jakes (from the novel by), Douglas Heyes (developed for television by)
Stars: Kirstie Alley, Georg Stanford Brown, David Carradine, Patrick Swayze, Lesley-Anne Down