1918 год. Молодой врач Джорджино возвращается с войны и отправляется в приют, где когда-то работал. Там выясняется, что все дети погибли при странных обстоятельствах. В их смерти одни винят диковатую селянку Катрин (Милен Фармер), другие — волков. Джорджино пытается разгадать страшную тайну...