В ролях: Эрик Столц, Дафна Зунига, Ли Ричардсон, Джон Гец, Фрэнк Ч. Тёрнер, Энн Мари Ли, Гари Чок, Сэффрон Хендерсон, Харли Кросс, Мэттью Мур, Лорена Гэйл, Кен Камру, Брюс Харвуд, Джим Уит, Кен Уит, Сюзанн Ристич, Дэвид Милреа, Джефф Голдблюм, Мик Гэррис, Дункан Фрайзер, Гарвин Санфорд, Джерри Вассерман, Фрэнк Дарабонт, Том Хитон, Билл Дау, Уильям С. Тейлор
Исполнительный продюсер: Стюарт Корнфелд
Мартин – сын гениального ученого, которому удалось изобрести способ телепортации, но эксперимент закончился неудачно и ученый превратился в муху. Его сын Мартин – выглядит как обычный ребенок, но гены-мутанты, передались от отца сыну и вскоре Мартину придется испытать то, что не испытывал до него еще ни один человек, кроме его отца – превратиться в муху! Разум пятилетнего ребенка оказывается заперт в совершенно непривычном для него теле, теперь чтобы выжить ему резко придется повзрослеть, ведь жизнь мухи куда сложнее, чем, кажется на первый взгляд.