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London im Januar 1943. In Europa tobt ein Weltkrieg, bei dem sich gerade eine Wende im Kampf gegen Hitlers Armeen andeutet.
Der renommierte britische Wissenschaftler und Physiker John Russell wird von Colonel Travers, dem Chef des britischen Geheimdienstes und gleichzeitig guten Vertrauten, zu einem Gespräch gebeten. Dieser bittet ihn, vertrauliche Unterlagen auf ihren Wahrheitsgehalt sowie ihre Echtheit zu prüfen. Russell bestätigt die Authentizität der Papiere und Travers erklärt deren Bewandtnis: es handelt sich dabei um geheime Unterlagen, die darauf hindeuten, dass die Deutschen am Bau einer Atombombe arbeiten. Die Dokumente wurden heimlich aus dem nationalsozialistischen Deutschland heraus nach Großbritannien geschmuggelt. Travers sieht sich aufgrund der brisanten Informationen zum Handeln gezwungen und rekrutiert Russell für eine Geheimoperation. Da John große Ahnung von der Technik des Projektes hat und zudem fließend Deutsch spricht, bricht er auf Travers Geheiß gemeinsam mit dem MI6 -- Agenten Peter Graham nach Europa auf.
In Berlin infiltrieren sie ein wissenschaftliches Institut sowie das Kriegsministerium und entdecken dabei Hinweise auf eine geheime Forschungsanlage in der Ortschaft Haigerloch bei Stuttgart. Unterstützung erhält das Duo von der attraktiven Spionkollegin Anne Taylor, die beim Einbruch in die Gebäude hilft und die -- wie aber lediglich der Spieler im Intro erfährt -- auch die Dokumente aus Deutschland gestohlen und dem Geheimdienst überbracht hat. Nachdem das Trio einer Falle des undurchsichtigen Offizier Admiral von Pressnitz entkommen ist, schlägt sich Russel allein in Richtung Süddeutschland durch.
In Haigerloch angekommen überschlagen sich dann die Ereignisse: die Anlage ist verlassen und alle Wissenschaftler wurden getötet. Zudem entpuppt sich einer von Russells Gefährten, die ihm gefolgt sind, als Verräter. Von Pressnitz offenbart sich schließlich als Drahtzieher der Operation. Er hat die Bombe bauen und anschließend stehlen lassen. Mit ihr will er in einer verdeckten Alleinaktion der deutschen Armee und im Endeffekt auch Nazideutschland zum Sieg verhelfen ...
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