Клоун Раджу чувствует близость смерти. Перед последним представлением он вспоминает тех, кого любил, и кто оставил его. Школьная учительница, его первая любовь, никак не могла ответить на его чувства. Советская циркачка Марина (Ксения Рябинкина) любила Раджу, но вернулась на родину. Уличная девчонка Мина, которую клоун научил актерскому мастерству и любил как родную дочь, забыла Раджу, добившись успеха в кино.