Молодой идеалист Майкл получает работу координатора в гуманитарной программе ООН. Его отправляют в Ирак, где после войны царит хаос. Майклу помогает опытный дипломат Паша, который знает все тонкости региона. Чем больше Майкл узнаёт, тем сильнее его подозрения в заговоре на высоком уровне. Открытие правды может поставить под угрозу его жизнь, жизнь наставника и курдской женщины, которую он любит.