Фильм рассказывает о подвигах советских партизан и подпольщиков, сражавшихся против немецких оккупантов. Главный герой Алесь Арлович, железнодорожник, образ которого основан на судьбе реального подпольщика Федора Крыловича. Он совершил крупнейшую сухопутную диверсию Второй мировой войны на станции Осиповичи.