После внезапной и неожиданной смерти своей лучшей подруги и соседки по комнате Изи, Анна полностью сосредотачивается на Бугере, бездомном коте, которого она и Изи взяли к себе. Когда Бугер кусает Анну, она начинает претерпевать странные физические изменения. Ее работа и отношения с парнем начинают ухудшаться.