Dos agentes de la policía de Nueva York, Mattelli (Anthony Quinn, El pistolero de Cheyenne) y Pope (Yaphet Kotto, Vive y deja morir) se ven inmersos en una arriesgada misión en la que deberán restablecer la paz y el orden en las calles de Harlem. Ambos agentes son muy distintos entre sí; Mattelli se ha visto corrompido por la corrupción a lo largo de su carrera, mientras que Pope es un disciplinado policía al que le gusta cumplir las normas a raja tabla.
Ahora, deberán limar sus diferencias si quieren llevar a buen puerto la operación.