Действие происходит в Крыму. Туда на отдых приезжает инженер Ганин с сыном Алькой. По путёвке в Артек приезжает Натка, которой предлагают подменить пионервожатую. В развалинах старой крепости пионеры Владик и Толик находят динамит. Чтобы выследить врагов, ребята перепрятывают взрывчатку...