Filmde, kan davası yüzünden işlediği cinayetin vicdan azabını çeken bir adamın hikâyesi anlatılır. Ağa'nın oğlu Mustafa ile bir Yörük ailesi arasında kan davası vardır. İki düşman aile yıllar içinde birbirinin izini kaybetmiştir. Bir gün Mustafa’nın babasını öldüren Musa’nın oğlu, Aziz’in yerini bulur. Annesi, Mustafa’ya Aziz’i öldürmesi için baskı yapar. Mustafa istemese de annesinin emrini yerine getirir. Ancak işlediği cinayet yüzünden vicdan azabı çekmeye başlar. Bunun üzerine Aziz’in ailesine sahip çıkıp yardım eder. Zamanla bu yardım Mustafa ile Aziz’in kız kardeşi arasında bir aşka dönüşecektir.