01 Тамара Миансарова - Летка Енька (00:00)
02 Николай Сличенко - Милая (02:21)
03 Вокальный квартет Аккорд - Пингвины (04:58)
04 Эмиль Горовец - Алло, Долли (06:59)
05 Раиса Немёнова - Любовь - кольцо (09:31)
06 Муслим Магомаев - Если ты весел (11:11)
06 Мария Пахоменко - Школьный вальс (13:32)
07 Анна Герман - Гори гори моя звезда (16:51)
08 Геннадий Нилов и Аида Ведищева - Все говорят (Три плюс два) (21:34)
09 Лариса Мондрус & Инструментальный ансамбль под управлением Эгила Шварца - Синий лён (23:27)
10 Сергей Беликов - У беды глаза зелёные (26:35)
11 Ленинградский диксиленд - Когда святые маршируют (29:59)
12 Валерий Ободзинский – Эти глаза напротив (33:05)
13 Вадим Мулерман - Лада (36:31)
14 Вероника Круглова - Ничего не вижу (39:55)
15 Ежи Поломский - Три года ты мне снилась (42:18)
16 Олег Анофриев & Владимир Трошин - Мы жили по соседству (из кинофильма "Они были первыми") (47:22)
17 Эдита Пьеха - Так уж бывает (50:28)
18 Олег Анофриев - Весенняя прогулка (свист) (53:02).