William Lee rovarirtással foglalkozik, felesége és ő maga is kábítószerfüggők, az irtáshoz használt por rabjai. A hallucinációk és a valóság menthetetlenül összemosódnak. William titkosügynöknek képzeli magát és egy rovarszerű, beszélő írógéptől kapja az utasításokat. Miután azt a feladatot kapja, hogy ölje meg a feleségét, egy Interzóna nevű városba menekül, valahol Észak-Afrikában, ahol tovább folytatódik a szürreális kábítószergőzös, szürreális kémtörténet. William S. Burroughs hírhedt és kultikussá vált kulcsregénye alapján készült filmet, a testhorror atyjaként számontartott David Cronenberg rendezte 1991-ben.