Luisinho (Stepan Nercessian) é um rapaz do interior de Minas Gerais que chega ao Rio de Janeiro para morar com o primo Didi (Reginaldo Faria), dizendo que a mãe morrera e o pai lhe abandonara. O primo aceita ficar cuidando dele quando Luisinho lhe mostra uma grande soma de dinheiro que trouxera na bagagem. Didi é um grande boêmio e Luisinho logo o acompanha nessa vida, apesar da pouca idade. Mas o rapaz se apaixona por uma mulher casada com um marido ciumento e logo vai experimentar uma decepção amorosa.
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