다솜은 친구들에게 어릴 적 낯을 많이 가렸던 자신에게 웃는 얼굴의 중요성을 가르쳐 준 친구에 대한 이야기를 한다. 그리고 그 친구 덕분에 ‘울트라 해피’를 계속 찾고 있다고... 그러던 때 자신의 어릴 적과 비슷한 유리를 만나 친구들과 함께 유리의 엄마를 찾으러 다닌다. 그리고 그때 나타난 울프룬과 싸우면서 다솜은 자신의 진정한 울트라 해피를 찾게 된다.
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