История основана на мире, где сосуществуют боги и монстры, и рассказывает историю Чаньи (Жэнь Цзялунь), принца Восточно-Китайского моря, который спас бессмертную фею Шунде (Го Сяотин), находившуюся в опасность на море. Вместо этого он был явно отправлен в долину Ваньхуа для жестокого заключения. Цзи Юньхэ (Ди Лиэба), хранитель долины Ваньхуа и духовный учитель, с детства находился под контролем владельца долины, который искал возможность и метод приручения Чаньи. В процессе приручения, Чаньи постепенно растопил сердце Цзи Юньхэ. После того, как двое пережили заговор, непонимание, встречу и расставание, фея и демон скрестили любовь расы, вырвались из рабства, прошли через всевозможные трудности и опасности и, наконец, стали семьей и взялись за руки, чтобы спасти простых людрй и улучшить их жизнь.