Два зверька в клоунских шляпках собираются играть в городки. Один из них выстраивает себе фигуру для разбивания, но никак не может удовлетвориться её сложностью, и в итоге получается высокая и сложная конструкция, на вершине которой оба сидят, пьют чай из самовара и закусывают блюдцами.
автор сценария Александр Татарский
режиссёры и художники-мультипликаторы Игорь Ковалёв, Александр Татарский
художник-постановщик Игорь Ковалёв
оператор Эрнст Гаман
композитор Юрий Чернавский
мультипликаторы и художники Владлен Барбэ, Александр Татарский, Александр Федулов, Игорь Ковалёв, Ирина Дорошенко
монтажёр Любовь Георгиева
редактор Елизавета Бабахина
директор Зинаида Сараева