Hanpei (Filho de cão = um zé-ninguém) é um órfão maltratado pelos outros vassalos. Um dia, na floresta, ele encontra um samurai que lhe ensina a sua técnica Iaijutsu. De jardineiro a assassino, Hanpei é ordenado para proteger seu soberano, a matar todos os espiões do xogum e vassalos rebeldes.