В 1639 году томский казак Иван Москвитин с отрядом из 30 человек первым из русских вышел к берегам Тихого океана. Первопроходцы преодолели тысячи километров тайги и бурных сибирских рек, их встречали воинственно настроенные и хорошо организованные племена местных аборигенов (эвенов). Они голодали, мёрзли, но упорно двигались вперёд. Члены киноэкспедиции прошли один из самых интересных участков москвитинского пути – реку Улью и окунулись в удивительный мир дикой природы Дальнего Востока, которая мало изменилась за почти четыре столетия со времени похода Москвитина.