За воротами психбольницы оказался 40 -летний мужчина с развитием 10 -летнего ребёнка по прозвищу Малыш. В кармане у него билет на поезд, в руках чемодан. Но уехать ему не удаётся. При посадке в поезд Малыш лишился чемодана. Брат и сестра Кит и Алёнка, беспризорники, живущие в заброшенном железнодорожном вагоне, пустили его к себе переночевать...