Российская империя. Второе десятилетие ХХ века. В результате конфликта между Антантой (Франция, Великобритания, Россия, Сербия, США, Италия, Бельгия) и блоком Центральных держав во главе с Германией (Австро-Венгрия, Турция, Болгария), разразившегося в августе 1914-го года, Россия оказывается втянутой в Первую мировую войну. По стране катится волна беспорядков. Революционные настроения усиливаются с каждым днем. Контрразведка всеми силами пытается пресекать деятельность германских шпионов, активно действующих на территории страны. В основе фильма - история появления и становления российской контрразведки, действующей в тяжёлый исторический период, когда империю сотрясали Первая мировая война, а затем Великая Октябрьская Социалистическая революция.