В Филадельфии механик, Джонни, неожиданно получает невероятное известие. Его отец оказывается герцогом, с которым он никогда не имел связи. Это открытие меняет восприятие парнем себя и места в мире. Параллельно главный герой испытывает растерянность в чувствах к Пруденс, советнику герцога. Она становится для него символом нового, загадочной вселенной, в которую ему предстоит войти.