Каверы хитов исполнили:
00:00 Шизгара - Доктор Ватсон (Shocking Blue - Venus)
03:00 Генералы песчаных карьеров - Несчастный случай (Маrchа dоs Реsсаdоrеs)
06:38 Девушка - В.Ободзинский (The Beatles - Girl)
09:05 О чем плачут гитары - Доктор Ватсон (Норок - О чем плачут гитары)
11:52 Падает снег - Э.Горовец (Сальваторе Адамо - Tombe la neige)
14:35 Я прошу тебя простить - Л.Лещенко,А.Свиридова - (М.Лафоре -Manchester et Liverpool)
17:44 Толстый Карлсон - Доктор Ватсон (Christie - Yellow River)
20:39 Летние каникулы - ВИА "Веселые ребята" (Бенито ди Пауло - Charlie Brown)
23:35 Прекрасное воскресенье - Доктор Ватсон (Д.Бун,Р.Маккуин - Beautiful Sunday)
26:17 В последний раз - ВИА "Веселые ребята" (Жанетт - Porque te vas)
29:12 Нет, я не жду - ВИА "Весёлые ребята" (Smokey - What Can I Do)
32:21 Покрась черным - Л.Алексеев (The Rolling Stones - Paint It Black)
35:24 Дом восходящего солнца - Доктор Ватсон (The Animals - The House of the Rising Sun)
38:26 Мехико - М.Леонидов (Певцы Леса Хамфри - Мехико)
42:03 Приснившаяся песня - ВИА "Поющие сердца" (Afric Simone - Hafanana)