За основу сюжета сериала был взят исторический факт о том, как Сталин провел однодневную ночевку в Ливадии, когда ехал в августе 1947 года на Кавказ.

Уже на следующее утро генералиссимуса экстренно забрали из Ялты и на военном корабле доставили в Сухуми.
Действия сериала начинаются во время Великой Отечественной, в 1944 году. Во время отступления фашистских войск из Крыма сотрудники абвера проводят секретную операцию. Они занимаются внедрением шпионской сети на покидаемой немцами территории. Целью операции является проведение диверсий в советском тылу. Затем действие сериала переносится уже в послевоенное время: в 1947 год. Диверсанты намерены совершить массовое отравление детей и ликвидировать Сталина.