.1600 год , Франция. После смерти Генриха III Валуа, последнего короля династии Валуа , французский престол достаётся Генриху Бурбону - королю Наваррскому , тем самым положив начало правлению династии Бурбонов . Мария Медичи прибывает в Лувр и лично знакомится со своим венценосным супругом Генрихом IV и его детьми, которые отказываются ее принять . В Париже не все спокойно , родная сестра Генриха Гиза , после смерти своих трёх братьев жаждет мщения . Екатерина Лотарингская собирает вокруг себя противников нового короля . Тайно она ведёт переговоры с Испанией , которой правит молодой король Филипп III, недавно вступивший на престол после смерти своего отца Филиппа II.